Sparen of Beleggen voor vermogende cliënten van bewindvoerders

Beschrijving

Met deze module koop je toegang tot de e-learning: Sparen of Beleggen voor vermogende cliënten van bewindvoerders. De module is geschreven door Helliot Vermogensbeheer.

Deze training is goed voor 3 SU (studie-uren) en bevat de volgende inhoud:

H1: Introductie
1.1. Informatie over deze opleiding
1.2. Sparen
1.3. Basisbeginselen beleggen

H2: Aandelen
2.1. Waarde aandelen en groeiaandelen
2.2. Certificaten van aandelen
2.3. Preferente aandelen
2.4. Prioriteitsaandelen
2.5. Winstaandelen

H3: Obligaties
3.1. Rendement obligatie
3.2. Coupon obligatie
3.3. Beurskoers obligaties
3.4. Obligaties kopen
3.5. Formule obligatie
3.6. Rating obligaties
3.7. Risico van een obligatie
3.8. Soorten obligaties

H4: Beleggingsfondsen
4.1. De voordelen en nadelen van beleggen
4.2. Rendement beleggingsfondsen
4.3. Soorten belggingsfondsen
4.4. Risico van een belggingsfonds

H5: Wat is een ETF of tracker
5.1. Wat is een ETF of Tracker
5.2. De voordelen van een ETF
5.3. De nadelen van een ETF

H6: Verschillende manieren van beleggen
6.1. Zelf beleggen
6.2. Hoe werkt zelf beleggen
6.3. Voor wie is zelf beleggen interessant

H7: Beleggingsadvies
7.1. Algemeen
7.2. Hoe werkt een beleggingsadviseur
7.3. Voor wie is beleggingsadvies interessant

H8: Vermogensbeheer
8.1. Algemeen
8.2. Hoe werkt een vermogensbeheerder
8.3. Voor wie is een vermogensbeheerder interessant

H9: Robo-beleggen
9.1. Robo-beleggen en tussenvormen van robo-beleggen

H10: Duurzaam en groenbeleggen
10.1. Wat is duurzaam beleggen
10.2. Duurzame obligaties
10.3. Standaarden en toetsing
10.4. Aandacht voor greenwashing
10.5. EU Green Bond Standard
10.6. Kernpunten op een rij

H11: Groenbeleggen voor cliënten van bewindvoerders
11.1. Eigen bijdrage WLZ en WMO
11.2. Voorwaarden aanpassing eigen bijdrage Wmo?
11.3. Voorwaarden aanpassing lage eigen bijdrage Wlz
11.4. Voorwaarden aanpassing hoge eigen bijdrage Wlz
Deelvragen H1-11

H12: Aanbevelingen sparen en beleggen

H13: Jurisprudentie
13.1. Machtiging tot verstrekken geldlening
13.2. Machtiging voor belegging

H14: Defensieve beleggingsportefeuilles
14.1. Wat verstaat men onder een defensief profiel
14.2. Defensieve bewindvoerdersportefeuilles
14.3. Waarderen huidige cliëntportefeuilles

H15: Kosten
15.1. Total Cost of Ownership
15.2. Relatie kosten en rendement
15.3. Directe en indirecte kosten

H16: Klimaatrisico’s
16.1. Omschrijving en typen klimaatrisico
16.2. Kenmerken van klimaatrisico
16.3. Klimaatrisico als financieel risico

H17: Op zoek naar rendement
17.1. Renteontwikkeling afgelopen jaren
17.2. Rentegevoeligheid obligaties

H18: Deep Risk Theorie
18.1. Deep risks
18.2. Actuele economische en politieke risico’s
18.3. Impact deep risks
18.4. Impact actuele risico’s

H19: Beleggingsoplossingen voor bewindvoerders