Beschrijving
Met deze module koop je toegang tot de e-learning: Sparen of Beleggen voor vermogende cliënten van bewindvoerders. De module is geschreven door Helliot Vermogensbeheer.
Deze training is goed voor 3 SU (studie-uren) en bevat de volgende inhoud:
H1: Introductie
1.1. Informatie over deze opleiding
1.2. Sparen
1.3. Basisbeginselen beleggen
H2: Aandelen
2.1. Waarde aandelen en groeiaandelen
2.2. Certificaten van aandelen
2.3. Preferente aandelen
2.4. Prioriteitsaandelen
2.5. Winstaandelen
H3: Obligaties
3.1. Rendement obligatie
3.2. Coupon obligatie
3.3. Beurskoers obligaties
3.4. Obligaties kopen
3.5. Formule obligatie
3.6. Rating obligaties
3.7. Risico van een obligatie
3.8. Soorten obligaties
H4: Beleggingsfondsen
4.1. De voordelen en nadelen van beleggen
4.2. Rendement beleggingsfondsen
4.3. Soorten belggingsfondsen
4.4. Risico van een belggingsfonds
H5: Wat is een ETF of tracker
5.1. Wat is een ETF of Tracker
5.2. De voordelen van een ETF
5.3. De nadelen van een ETF
H6: Verschillende manieren van beleggen
6.1. Zelf beleggen
6.2. Hoe werkt zelf beleggen
6.3. Voor wie is zelf beleggen interessant
H7: Beleggingsadvies
7.1. Algemeen
7.2. Hoe werkt een beleggingsadviseur
7.3. Voor wie is beleggingsadvies interessant
H8: Vermogensbeheer
8.1. Algemeen
8.2. Hoe werkt een vermogensbeheerder
8.3. Voor wie is een vermogensbeheerder interessant
H9: Robo-beleggen
9.1. Robo-beleggen en tussenvormen van robo-beleggen
H10: Duurzaam en groenbeleggen
10.1. Wat is duurzaam beleggen
10.2. Duurzame obligaties
10.3. Standaarden en toetsing
10.4. Aandacht voor greenwashing
10.5. EU Green Bond Standard
10.6. Kernpunten op een rij
H11: Groenbeleggen voor cliënten van bewindvoerders
11.1. Eigen bijdrage WLZ en WMO
11.2. Voorwaarden aanpassing eigen bijdrage Wmo?
11.3. Voorwaarden aanpassing lage eigen bijdrage Wlz
11.4. Voorwaarden aanpassing hoge eigen bijdrage Wlz
Deelvragen H1-11
H12: Aanbevelingen sparen en beleggen
H13: Jurisprudentie
13.1. Machtiging tot verstrekken geldlening
13.2. Machtiging voor belegging
H14: Defensieve beleggingsportefeuilles
14.1. Wat verstaat men onder een defensief profiel
14.2. Defensieve bewindvoerdersportefeuilles
14.3. Waarderen huidige cliëntportefeuilles
H15: Kosten
15.1. Total Cost of Ownership
15.2. Relatie kosten en rendement
15.3. Directe en indirecte kosten
H16: Klimaatrisico’s
16.1. Omschrijving en typen klimaatrisico
16.2. Kenmerken van klimaatrisico
16.3. Klimaatrisico als financieel risico
H17: Op zoek naar rendement
17.1. Renteontwikkeling afgelopen jaren
17.2. Rentegevoeligheid obligaties
H18: Deep Risk Theorie
18.1. Deep risks
18.2. Actuele economische en politieke risico’s
18.3. Impact deep risks
18.4. Impact actuele risico’s
H19: Beleggingsoplossingen voor bewindvoerders
Anton van den Ham –
Uitstekende training voor bewindvoerders die alles willen weten over beleggen.